10个W馆，10个N馆，15个E馆，3000+企业，30万+观众，今年SNEC怎么办？

  在主产业链中的多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节，我国产能均占全球的80%以上，拥有全球最完整的光伏产业供应链优势，我国光伏产业配套完备，产能产量优势显著，成为全世界当之无愧的“顶流”。

  最新消息显示，受制于高纯石英砂供应紧张，目前光伏进口用石英砂价格约为35-40万元/吨左右，而2022年内层石英砂的价格仅为4万元/吨。

  高纯石英砂在光伏产业主要使用在于光伏玻璃制造及硅片上游石英坩埚内层材料。由于对纯度要求高，全球仅三家企业具备规模量产高纯石英砂的能力，分别是美国尤尼明Unimin、挪威石英TQC和国内江苏太平洋石英股份有限公司。

  早在上世纪七十年代，欧美等发达国家就开始研究使用低品位的石英矿经提纯制备高纯石英砂，发展至今，这些国家技术成熟、设备先进，生产的高品质石英砂质量稳定。而我国高纯石英砂的制备研究起步较晚，并且只能生产中低端产品，高端石英砂仍需从国外进口。

  4月23日，美国高纯石英砂巨头尤尼明公司官宣， ☞☞高纯石英砂（HPQ）将在未来两年将扩产一倍，光伏市场供应短缺情况有望得到缓解。

  POE粒子是POE胶膜的核心上游原材料，成本在光伏胶膜的生产总成本中占比超80%。

  一直以来，我国POE消费全部来自于海外进口，且过去5年间进口量与进口额不断呈现上升态势，POE粒子生产迄今被海外垄断，目前在国内尚未形成工业化量产，仅有海外少数的厂商拥有POE粒子量产产能。

  据民生证券测算，目前全球光伏级POE粒子供给约30万—40万吨左右，远小于POE粒子需求，2023 年POE 粒子预计面临紧缺，或成为产业链卡脖子环节。

  值得注意的是，国内多家企业从2017年以来开始陆续在POE产品开始相关研发布局，目前东方盛虹子公司斯尔邦石化、万华化学等多家企业POE项目进展到中试阶段，中试装置规模普遍在千吨级别，预计2024年底国内自主开发的工业化POE装置预计能够投产。

  光伏EVA胶膜生产所需原料EVA树脂技术上的含金量高，生产的基本工艺难度更大，投产时间长。受专利技术所限，目前国产EVA以中低端料为主，EVA光伏料60%左右依赖进口。

  很长一段时间以来，我国具备量产EVA光伏料能力的厂家仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。2022年浙江石化、榆能化、中化泉州、扬子石化等企业都增加了国产化比重。

  近年来EVA进口量逐步下降，目前光伏EVA胶膜产能几乎都集中在国内，未来光伏级EVA树脂国产替代可期。

  光伏银浆是电池片的核心辅材，成本占比约10%，n型HJT电池光伏银浆成本占比高达24%。

  随着成本下降和技术升级，以帝科股份、晶银新材、匡宇科技、聚和股份为代表的四大本土浆料有突出贡献的公司，逐步打破了杜邦、贺利氏、三星SDI、硕禾四大海外浆料企业的垄断格局，然而这是以高温银浆主导的市场。

  浆料分为低温银浆和高温银浆。高温银浆是当前市场的基本的产品，占光伏银浆供应总量的98%以上，用于PERC电池、TOPCon电池、IBC电池等，供HJT电池使用的低温银浆国产化程度则仍然较低。

  目前HJT低温银浆市场占有率最大的供应商是来自日本的京都电子，此外贺利氏、LG、Namics、杜邦也有很成熟的产品，国内厂商中天盛、晶银、聚和、帝科都有一些较为稳定的产品。

  银浆用量大、价格贵是HJT电池成本高的原因之一，这也是HJT规模化、低成本生产的瓶颈。

  在跟踪支架市场，北美、拉美、中东市占率都达到了80%以上，全球市场中等水准约为40%为跟踪；而我国自2019年领跑者项目减少后，跟踪支架市占率不足15%。

  跟踪支架仍然是国外垄断的行业，前十名只有中信博和天合，全球市场长期一度只有中信博占有一席之地，近两年天合挤进前十，即便如此，二者市占率合计不过15%。

  展望跟踪支架未来趋势，随国家通过特高压、配备储能等方式从根本上解决电力消纳问题，同时，投资人将以投资回报率作为决策的主要是根据，的渗透率将会大幅提升。

  此外，《全球光伏》了解到国内部分企业正在给外国企业做代工，所以国内跟踪支架具有替代的技术基础。随着中国光伏走向平价市场，足够的市场和利润支撑下，跟踪系统也将迎来巨大发展机会。

  由于IGBT行业进入门槛高，且外资厂商的业务起步早，先发优势显著，目前全球IGBT市场目前被德国、日本和美国企业垄断，前五大厂商分别为英飞凌、三菱、富士电机、安森美和赛米控。

  2021年以来芯片、IGBT产品出现紧缺状况，各大厂商均在提升使用国产IGBT的比例。目前，士兰微、斯达半导、新洁能、时代电气、杨杰科技、闻泰科技等国产IGBT制造商已经取得了很大进展。

  光伏逆变器对于 IGBT 的形态选择取决于功率大小，大功率才会采用模块。目前国产IGBT厂家产品在35KW以内的光伏应用场景性能指标已经基本满足需求，能应用于全球户用光伏市场，但较大功率的逆变器所需的IGBT模块仍存在国产替代空间。

  靶材大多数都用在制备光伏电池片中所需要的薄膜，是光伏电池的关键原料。光伏薄膜电池用靶材纯度要求一般在99.99%以上，仅次于半导体，ITO靶材是当前光伏电池主要的溅射靶材。

  目前靶材市场集中度较高，四大日美企业日矿金属、霍尼韦尔、东曹和普莱克斯占据80%市场占有率，ITO靶材更是几乎由日矿金属、三井矿业、东曹、韩国三星等日韩企业垄断。

  根据华经产业研究院统计，我国光伏靶材原材料铟储量丰富，在全球已探明的铟储量中，中国占比高达72.73%，远超全球其他几个国家，具备国产化替代条件。

  目前国内ITO靶材约有20多家企业，约占国内市场30%的份额，主要企业有阿石创、隆华节能、株冶集团、先导稀材等。

  光伏电池技术p转n型大势所趋，目前PERC生产设备国产化成熟，TOPCon需要在PERC产线上增加扩散、刻蚀及沉积（LPCVD/PECVD）设备改造，HJT生产仅有四大工艺步骤，对应的设备分别为清洗制绒设备、PECVD设备、PVD/RPD设备、丝网印刷设备。

  目前制绒清洗海外设备商主要以日本YAC株式会社、德国Singulus和德国Rena为主，国际先进低压扩散主要集中于欧洲少数几家公司，PVD、PECVD装备也以国外供应商为主，国产装备的性能和稳定能力还有待提升。

  早期HJT产线以梅耶博格、YAC、Rena等外资品牌设备为主，近年来随市场推进及我国技术水平的不断的提高，梅耶博格、REC等相继退出光伏设备市场，目前迈为、钧石、捷佳伟创等均已具备整线交付能力，国产替代趋势明显。

  光伏技术不断迭代，世界第一的中国名片不能百分百保证不被超越，知耻后勇，不断突破，也能随时超越别人，巩固自己的护城河。